AI小家这次要完成什么
让 AI 读一封邮件、整理一个文件夹和发送群消息，是不同的事。你需要知道正在用哪个账号、哪些资料会参与任务、最后只是出草稿还是会真正写回或发送。把这些边界说清楚，才能放心把重复工作交给它。
开始前准备
- 确定资料归属与用途，使用自己有权处理的文件和账号。
- 对外发送或共享时，先知道对象是谁、允许看到哪些内容。
- 重要原稿保留副本；分析表格时优先去掉无关的姓名、电话、证件等字段。
| 动作 | 你应该先确认 |
|---|---|
| 连接邮箱或钉钉 | 登录账号、所在组织和授予的权限，不在对话中粘贴密码或验证码 |
| 读取附件或工作目录 | 本次任务需要哪些文件，是否混有无关敏感材料 |
| 修改已有文档 | 目标文件、修改范围及如何保留原稿 |
| 发送或发布 | 具体对象、内容、附件，以及是否现在真正执行 |
| 生成分享链接 | 实际包含哪些文件、可见范围和有效时间；生成后检查内容 |
一步一步做
第一次添加资料？查看操作入口
在新任务输入区点击左下角“+”，选择“附件”。桌面版按提示选取文件；本机网页界面按提示使用完整路径。先确认 AI 能读到内容，再继续任务。
先做只读的小任务
第一次连接服务，可以先检查是否能定位你指定的一条资料，而不是马上批量改动。核对账号和组织后再扩大任务范围。
给任务所需的范围
要写项目周报，先限定项目与本周日期；要改通知，只给这份文档或选定段落。给整目录权限不代表任务需要读里面所有文件。
只处理我指定的这份通知，修改副本中的开头与参加方式；不要读取其他目录，也不要覆盖原稿。
把草稿和真正执行说清楚
“帮我写封邮件”可以先得到草稿；真正发送还需要明确收件对象、正文和附件。不要将一次资料授权理解为对以后所有发送或修改的长期同意。
先拟一份跟进邮件草稿，并列出准备使用的收件对象和附件供我检查。不要发送，也不要修改会议记录。
交付和分享前再看实际内容
文件可能保留原始人员信息，分享链接也可能包含多个文件。检查产物本身、分享范围和期限。模型处理、云端同步与对外分享是不同路径，不能用“本机文件”推断资料绝不会参与远程模型请求。
可复制的任务说明
先准备本篇所需的资料和授权，再调整下方任务说明。方括号内容换成你的日期、账号、项目或链接；后续可用步骤中的追问继续推进。
请用我提供的虚构练习文件整理会议行动清单，先给核对稿。只读取本次附件，不修改原文件，不发送消息、不创建待办。将未明确的负责人和日期列成需要我确认的问题。如果需要额外资料或权限，先说明要用来做什么。
参考结果
以下是本站编写的教学示例，用来说明合格结果应包含什么；不是截图中任务的模型实测输出。
| 需求 | 清楚的执行边界 |
|---|---|
| 汇总本周进展 | 先只读指定日期和项目资料，产出草稿 |
| 修改通知 | 处理指定副本，原稿保留 |
| 跟进会议行动 | 先生成消息与待办建议，确认后再执行写入 |
| 分享文档 | 检查真实内容、对象、范围与期限 |
交付前检查
- 账号、组织与资料范围正确。
- 草稿、修改副本、写回和发送分别说清。
- 重要文件原稿保留，无关敏感信息已处理。
- 分享或执行前核对最终对象、内容与范围。
遇到问题怎么办
连接了服务，AI 就能看到全部内容吗？
不一定。具体取决于服务授权、组织权限、当前启用能力和任务范围。不要用“已登录”推断能读取任意同事数据；实际读取失败时应按提示处理。
在本机运行，是否表示文件绝不会上传？
不能这样推断。任务可能将相关内容发送给模型或调用外部服务；是否同步、是否分享也需要分别查看。敏感资料先确认允许的处理方式，并仅提供必要部分。
我已经确认过草稿，后来又改了内容，还算同意发送吗？
以最后核对的对象和内容为准。收件人、附件或主要信息变了，发送前再看一遍具体稿件；不要让过期的确认覆盖新内容。
自己试一次
把“帮我整理会议纪要并通知大家”改成两段需求：第一段只产出核对稿，第二段写清确认后要发给谁、用什么方式发送。
延伸阅读
外部资料用于说明通用方法；AI小家的实际操作以当前产品和帮助中心为准。